В тихом и уютном уголке большого города, где огни неоновых вывесок никогда не гаснут, живет Эмма Свон. Она — успешная телеведущая, чье лицо знакомо каждому, кто включает новости. Но за всей этой блестящей карьерой и внешним лоском скрывается глубокая пустота. Каждый год, в день своего рождения, она остается одна, и этот год не стал исключением. В тишине своей квартиры Эмма размышляет о том, как сложилась ее жизнь, и о том решении, которое она приняла много лет назад — отказаться от своего новорожденного сына.Неожиданный звонок в дверь прерывает ее грустные мысли. Открыв дверь, она видит перед собой десятилетнего мальчика. Это Генри, ее сын, о существовании которого она предпочитала не вспоминать. Мальчик уверен, что она его мать, и несмотря на все ее возражения, Эмма не может полностью отрицать эту возможность. Она соглашается отвезти его в маленький городок Сторибрук, где, как утверждает Генри, его приемные родители.В пути Генри начинает рассказывать невероятные истории. Он утверждает, что Эмма — не просто обычная женщина, а настоящая сказочная принцесса, дочь Прекрасного принца и Белоснежки. По его словам, она была спасена от злых чар могущественной Волшебницы, но при этом потеряла память. Теперь эта Волшебница правит городом, заколдовав всех его жителей. Генри верит, что только Эмма может спасти их и вернуть все на свои места.