В эпоху заката династии Мин империя погружается в хаос: на юго‑восточных границах свирепствуют пиратские банды, а на северо‑западе разгорается мятеж племени валла.
Чжоу Хуайань, всегда сторонившийся дворцовых интриг, оказывается втянут в бурный водоворот событий — ему выпадает миссия защитить наследного принца Ин Гуо. Однако попытка вмешаться оборачивается для него крахом: он теряет чин и отправляется в изгнание на далёкий остров, где стоит легендарная «Таверна Дракона».
Но и здесь покой ему только снится. На острове героя подстерегают суровые испытания: предстоит сразиться с врагами, распутать паутину заговоров и вычислить предателей, а затем отыскать путь назад, чтобы вновь встать на защиту принца.
В эту опасную игру вовлекаются колоритные и неоднозначные фигуры:
Цинь Мо Ян — виртуозная мечница с неясными намерениями;
Ван Чао — властный командующий флотом, чья поддержка может обернуться как спасением, так и гибелью;
Ин Ван — коварный изменник из ближайшего окружения принца, мастер тайных интриг;
ниндзя из клана Ходжо — безмолвные исполнители, чьи цели скрыты от посторонних глаз.
