Атмосферная драма о взрослении в непростых условиях. Маленький городок, где пахнет дождём и старыми секретами, становится ареной борьбы юного Пола за своё будущее. Встреча с Фрэнком помогает ему понять, что даже в самой тёмной ситуации есть место надежде.